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本トランジション・ボンドの概要

名称 関西電力株式会社第569回一般担保付社債（トランジション・ボンド）
発行日 2024年7月11日（木）
条件決定日 2024年7月5日（金）
発行年限 5年
発行額 300億円
利率 0.888％
資金使途
・原子力事業
（新規制基準適合のための安全対策工事（再稼動への対応）、安全・安定運転の維持に必要な設備機器の点検・修理や、さらなる安全性の向上に向けた設備更新等）
・ゼロカーボン火力事業
（既設発電所の高効率化に向けた設備更新、ゼロカーボン燃料やCCUSの導入に向けた調査・研究開発・実証事業等）
・送配電事業
（高経年化する送配電設備の更新、安定供給に向けた送配電網のレジリエンス強化や分散化、デジタル化をはじめとする送配電網の運用高度化等）
主幹事 SMBC日興証券株式会社、野村證券株式会社、みずほ証券株式会社、大和証券株式会社
ストラクチャリング・
エージェント		 SMBC日興証券株式会社
第三者機関 株式会社日本格付研究所（JCR）
取得格付 A+（R&I）、A3（Moody’s）、AA（JCR）
フレームワーク グリーン／トランジション・ファイナンス・フレームワーク（2024年6月10日公表）